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Te adjunto un pequeño documento referido al modelo de drivers en Libertya. También podes hacer consultas técnicas dentro del foro de Desarrolladores.
Saludos.Rodrigo, compartimos nuestro punto de vista como usuarios y como consultores del producto.
En general ningun ERP es bueno para todos los tipos de negocios y Libertya no es la excepción. Usted no especifica para cual segmento en particular desea utilizar Libertya, pero, comparado con el potencial que presenta el Producto en segmentos retail o de bienes, podríamos afirmar que probablemente no sea tan poderoso en el segmento de servicios, ya que no posee un calendario con recursos asociados, módulos de rrhh, y demás funcionalidades deseables en una herramienta orientada a servicios. Es cierto que existen empresas de servicio que lo utilizan, no estamos diciendo lo contrario, solo que el potencial del producto puede ser mucho mayor si se lo piensa en entornos retail o de venta de bienes, segmentos que llevan un inventario y una complejidad de Pricing importante y que el producto solventa sobradamente.
La asociación entre el medio de cobro Efectivo y un esquema de descuento, hay que hacerla con el Perfil de Configuración de la Compañía en el módulo TPV/Medios de Cobro del TPV. Allí buscas tu esquema de cobro Efectivo y le asocias el esquema de descuento correspondiente.
Con el perfil de Compras, vas a la ventana Configuración de descuentos, y allí simplemente haces dos cosas:
1- Indicar la prioridad de aplicación para cada tipo de descuento en los campos Aplicar Primero. Esto según tus necesidades.
2- Seleccionar los artículos que se utilizarán como recargos y descuentos en los recibos de cliente. Esto si bien es probable que no lo uses, es necesario para completar la configuración de la ventana.Carlos, cuando mencionas que te funciona, te referís al TPV o los Recibos de Cliente? Porque hasta donde vemos, en el TPV la única manera de que funcione es indicar como fecha de acreditación una que este dentro del mismo mes que la fecha de emisión.
Básicamente, ingresar a la ventana de Valores Predeterminados y allí presionar Nuevo Registro. Luego cargar el par (Atributo, clave de búsqueda) o lo que sería lo mismo el par (Atributo, valor). Repetis el procedimiento para cada uno de los valores que mencionas arriba.
Sí, evidentemente los plazos de cobro además de quedar configurados por diccionario, se les debe afectar con lógica de aplicación tanto en el TPV como en el Recibo de Cliente.
No me queda muy claro porque necesitas generar primero un Remito. Quizá podrías generar la factura directamente, lo cual en principio es menos trabajoso y quizá un modelo un poco mas normal para la clase de servicios que prestas.
Concretamente para el caso de la facturación recurrente, nosotros hemos desarrollado un Componente Libertya Libertya para facturar en forma masiva un Plan de Cuotas Anual o de determinada duración. La utilidad del componente es la de no tener que generar factura por factura a cada cliente, sino hacerlo una única vez para todo un grupo en particular. Funciona con “plantillas” de factura, con lo que podes generar tu Plantilla una vez y luego ya queda hecho el modelo para replicar en las cuentas corrientes de los grupos de clientes.
PD: podrías también pensar en utilizar facturación electrónica, ya que los sujetos prestadores de servicios tecnológicos encajan muy bien en ésta figura.
No se si entendí bien tu pregunta, pero en realidad el beneficio para el exento es que no pagará iva en sus ventas, pero eso no afectaría el circuito de venta del proveedor del individuo exento.
Por ejemplo, en el Remito de Entrada, probaste presionando N veces el botón Crear Desde? alli escogerías una factura distinta cada vez, y de esa manera podrías crear tu Remito de Entrada desde N facturas.
Y si en vez de pasar por la caja, directamente pagas la factura que te presentan como comprobante? en gral, la caja se usa para gastos sin comprobantes.
Supongo que lo mas importante es determinar como vas a manejar las Cuentas por Cobrar, es decir, como vas a gestionar el cobro del inmueble. Existen planes de pago? Existen cuotas de asociados? El cobro se hace en una única instancia de tiempo? etc. Nosotros trabajamos con el Segmento de Cooperativas de Vivienda. En el caso de dicho segmento, en general existen Grupos de Asociados que además de pagar cuotas mensuales en carácter de Cuotas Sociales, tienen un Plan de Pagos de N cuotas por terreno. Para ello tenemos un módulo que genera un Plan de Pago masivo para cada grupo. Pero quizá sea un esquema mas complejo de lo que necesites, dependiendo de las preguntas indicadas al comienzo.
Quizá podrías intentar automatizar los “motivos” de descuento. En particular, si queres un descuento que afecte a toda la factura, hay que utilizar los descuentos de Nivel Documento, que están pensados como un porcentaje que afecta al total de la factura, a diferencia del Nivel Linea que opera sobre lo que se este facturando (con lo cual LY analiza línea por línea y va aplicando en función a los artículos y/o montos y/o cantidades).
Para lo primero, con el Perfil Compras, vas a Esquema de Descuento. Allí creas un registro de Nivel Documento. Pueden utilizarse para modelar descuentos según sea el medio de cobro. O para realizar un descuento según sea el cliente, para ello podes incluso utilizar el descuento neto de la EC que encontrarás en la pestaña Cliente del módulo de EC o sino definir en el Esquema un porcentaje de aplicación.
Descuentos arbitrarios de Nivel Documento desde el TPV creo que no tenemos… sí a nivel de Línea. Ahí podes trabajar con el Precio límite del artículo/servicio para que no te lo bajen mas de lo que desees.
Recorda que para que todo funcione primero debes setear las prioridades de aplicación de descuentos en el módulo de Configuración de Descuentos.
Fabián, es posible lo que mencionas, solo que en realidad no hay nada demasiado avanzado con ese enfoque porque idealmente para ese tipo de análisis existe la Contabilidad. Cada proceso de negocio imputa en una cuenta contable de activo o de pasivo y al final del ejercicio se hace un balance que arroja la información que estas necesitando. Obviamente para ello deberás configurar correctamente las cc y tener conocimientos del tema.
Sin embargo, el enfoque de análisis por Proyecto puede modelar resultados. El problema de este enfoque es que no existen reportes resueltos que simplifiquen el análisis, de hecho, en LY1110 ninguno de los reportes de Cobros y Pagos tiene al Proyeto como parámetro, ése es el problema (y por otro lado, existen limitantes en el uso de la Campaña para pagos en efectivo desde el Recibo de cliente, aunque esto último puede ser salvable si solo usas Proyectos).
Creo que la mejor solución a partir de ese enfoque sería armar algún reporte ad hoc sobre el tema, que te permita filtrando por proyecto, conocer el diferencial. Otra solución podría ser agregar a los reportes existentes el parámetro Proyecto y así tomar los totales por cada una de esas categorías. En cualquier caso, me parece que hay que meter un poco de mano a la configuración, pero es totalmente factible.